期权作为市场创新工具，在策略组合、专业程度上也较为复杂，市场对于期权的认识理解到熟练运用还需要一段较长时间，尤其在国内，关于商品期权实际操作的了解和掌握还待进一步提升。作为以经纪业务为主的期货公司而言，期权业务市场可谓是一片蓝海，而提升业务人员的期权专业水平以及客户服务水平是提高公司效益的有效方式之一。

为加强期权推广师资力量建设，提升公司业务人员期权业务拓展和服务能力以及中后台人员的业务保障水平，助力公司业务发展。我司开展了“期权种子讲师”专项培训。项目执行方式以训前考试选拔、系列微课自学、直播授课、线上作业点评、线上策略汇报及答辩等形式开展。项目实施期为2020年8月3日至9月1日，为期一个月。

一、 项目背景

海通期货于2012年便提前布局期权业务领域，成立了期权部，成为国内第一家专门成立期权衍生品部的期货公司。在期权研发方面，公司凭借强盛得期权研发实力，承接了大量包括期权风险控制、期权做市商、场外掉期、场外期权等期权相关课题，均顺利结题并获得高度评价。但是期权衍生品部设立在上海总部，我司分支机构共计45家分布在全国各地，因此期权投教以及专业化客户服务在一定程度上受到地区局限及影响。

根据培训调研，我们发现各分支机构均存在以下业务需求：
市场上客户对于期权工具的应用认识还是不够深入，因此分支机构需培养深耕期权业务的业务人员，向客户进行专业性投教，以此开拓业务市场。
部分分支机构新招聘的业务人员为应届生，需通过体系化专业学习深入掌握期权业务展业要领。
部分业务人员具有基础投研能力，但需深挖期权策略构建逻辑，形成更为全面的研究体系及思路，以此实现业务服务制胜、专业制胜。

为解决以上业务需求，海通期货特开展“期权种子讲师”专项培训。

二、项目设计

“期权种子讲师”专项培训对照公司期权种子讲师需具备的专业标准及素质要求，设计学习内容、学习方式以及转化方式。

在学习内容方面，课程结构分为通用类及专业类两大类，通用类知识按照讲师需具备的课程设计以及授课技能设置；专业类知识由浅入深，从虚到实，深入解析期权知识以及交易实务。

在学习方式方面，通过训前自学+训前摸底考+知识输入+转化输出+社群分享，促进“教”与“学”的双环互动。在学习转化应用方面，小组研讨互助学习，个人学习答辩探索最优策略方案，重视真实业务场景下的实践应用。

此外在项目组织实施管理方面，专设学习督导小组进行学员学习过程管理，包括学习节点提示、学习学分管理、学习督导等，真正做到项目全过程有跟踪、有督导、有反馈、有考核。

01 项目主体逻辑

根据问卷和访谈调研结果，从行为改善目标出发，基于ASSA模型设计项目主体逻辑，培训目标、培训形式以及评估方式如下：

02 项目整体设计

三、 实施亮点

1、训前自学及摸底考让学习事半功倍：训前自学让学员打好专业基础；摸底考试检测知识储备情况，让授课讲师更有效聚焦知识重点及难点给予备课。

2、学练结合补知识盲点优化实践操作：每个子主题培训均设置了不同形式的课后测试或作业，强化知识巩固优化实践操作。

3、资讯共享及课前抢答营造比学赶超学习氛围：早间资讯分享加强学员间讨论交流，共享每日最新期权行情或者热点资讯。课前抢答知识复盘活跃直播间学习氛围。

4、学分机制强化监督管理：学习督导组全过程监控学员学习进度和参训情况，各学员及小组之间的学习PK热情高涨。

四、 项目成果

“期权种子讲师”专项培训项目为期一个月，一定程度上对内实现了各分支机构以点带面专业能力的提升，对外增强了专业化客户服务能力，以此公司领导对项目的组织开展给予了较高评价。

在项目管理方面，线上培训对于监督管理有一定难度。对此在整个项目安排上张弛有度，培训督导组全程关注参训学员学习情况以及跟踪学习效果量化培训数据，出现异常数据时培训督导组将第一时间给予学员学习提示，另外定期的学分排行榜公布，很大程度刺激着学员比学赶超的学习热情，充分调动了学员的学习主动性，至此学员对项目整体组织实施有较高认可。

在项目内容设置方面，紧紧围绕期权种子讲师所需专业知识以及授课技能进行结构化课程搭建并强调知识转化应用，因此学员学习结束后共输出52份期权策略研究报告，重点覆盖棉花、黄金、铁矿石、红枣、豆粕、原油等多种期权品种。此外组织线上答辩，在线训练员工结构化思维及表达能力，通过深挖策略构建背后逻辑，再次固化业务人员所学专业知识以及业务技能，多维度检测了培训效果。

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