中国人寿保险股份有限公司是中国寿险行业的龙头企业，总部位于北京。作为《财富》世界500强和世界品牌500强企业——中国人寿保险（集团）公司的核心成员，公司以悠久的历史、雄厚的实力、专业领先的竞争优势及世界知名的品牌赢得了社会广泛客户的信赖，始终占据中国寿险市场的领先地位。中国人寿的前身与中华人民共和国同龄，是国内最早经营保险业务的企业之一。1949年10月，中央政府批准组建了国内唯一的保险公司，由此开启了中国人寿的发展元年。2003年，中国人寿保险公司成功改制重组为中国人寿保险（集团）公司，并独家发起成立中国人寿保险股份有限公司。2003年12月17日、18日，中国人寿在纽约和香港上市，创造了2003年全球最大IPO。2007年1月9日中国人寿回归A股，在上海上市，成为首家在三地上市的金融保险企业。本公司注册资本为282.65亿元人民币。

　　中国人寿保险股份有限公司向个人及团体提供人寿、年金、健康和意外伤害保险产品，涵盖生存、养老、疾病、医疗、身故、残疾等多种保障范围，全面满足客户在人身保险领域的保险保障和投资理财需求。中国人寿拥有广泛的客户基础，是中国最知名的保险品牌之一。截至2020年6月30日，公司拥有约3.12亿份有效的长期个人和团体人寿保险单、年金合同及长期健康险保单，同时亦提供个人、团体意外险和短期健康险保单和服务。

　　中国人寿保险股份有限公司秉持“诚实守信、客户至上”的服务理念，依托遍布全国、广泛覆盖城乡的分销网络，致力于为社会大众提供优质的保险产品和服务。专业高效全天候的服务热线“95519”、专职客服人员•、安全快捷的企业互联网站、169万名个险销售人员、5.3万名团险销售人员、3.1万名银保渠道客户经理使本公司成为客户身边的寿险服务商。公司运用国际领先的信息技术，拓展电话、网络、手机客户端等电子化销售渠道，满足了客户对保险产品多渠道的购买需求。公司推行“机制引才、制度用才、培训育才、环境留才”的人才强司战略，坚持“以人为本、德才兼备”的人才理念，着力培养素质优良、与国际一流寿险公司需要相匹配的员工队伍。

01 项目背景

战“疫”时期，线上工作推进的意义凸显，为了更好的支持各家分公司打响疫情战役，有效开展线上管理、线上职训、线上运营，充分利用线上硬核技术赋能销售，总公司快速响应公司培训需求，联合成都保险研修院共同推出“疫毅”生辉—线上硬核技术特训营。

该培训项目得到了成都保险研修院院党委、院长室的高度重视，在深入贯彻总公司工作要求，科学防控的同时，积极部署，克服困难，精心筹划、启动“疫毅”生辉—线上硬核技术特训营。成研院第一时间成立了由分管院领导指挥、教学部技术骨干组成的项目组。

为充分挖掘、获取真实的最亟需的培训需求，项目组通过线上会议、电话等多种云端沟通的方式面向基层公司领导、基层公司个险培训部讲师、职场导师和销售精英进行了深度需求访谈。首先，深度分析了疫情影响客观情况下销售队伍发展遇到的问题，区分了培训可以解决的问题与不可解决的问题（如平台问题、技术问题、生态问题等）；其次，针对培训可以解决的问题，从对学员技能的影响程度、本次培训项目能解决的可能性、需求的学员比例三个维度进行分析，确定了本次培训项目的需求范围。

02 项目背景

（一）培训需求定位
1.1 线上学习
（1）线上资源获取：首先，在海量的信息世界中，苦恼不知道怎么获取学习资源？去哪儿可以找到合适的资源？其次，即使找到了一些学习资源，用过就丢，下次又得重新找，所以如何将找到的资源科学保存更加合理高效利用？最后如何有效的使用这些资源呢？这是营销员迫切补足强化的能力。

（2）线上职场训练：疫情原因导致日常线下面对面的职场训练没办法开展，如何在线上还能训练销售人员的展业逻辑和技能，并能及时获得反馈并能持续反复的进行训练呢？这是营销员亟需解决的问题。

1.2线上经营管理
（1）线上社群经营：疫情让线下面对面拜访客户成为了不可能，线上沟通成为一种必然的选择，除了一对一的电话或微信沟通，社群也是线上经营管理的一种有效方式。社群有哪些类型？如何建社群？建好后如何经营管理？如何保持社群的活跃度？如何将社群和经营管理有机结合起来？这都是营销员困惑的问题。

（2）线上图文宣传：文不如表，表不如图，海量信息覆盖的时代下，人们更偏向于视觉刺激，图文宣传就是越来越被大家接受，也是有效的一种宣传方式。而如何快速抓住观看者的眼球，如何快速制作线上活动海报、个人形象海报等图文？这都是营销员需要的技能。

（3）线上视频服务：如何给属员辅导？如何给客户讲解产品？如何让客户完成线上空中投保？如何让客户自主申请理赔？如何向客户展示公司或者个人的形象、产品、活动等？短视频是不错的选择，一种可以用录屏的形式，一种可以用拍摄短视频的形式。而用什么录？怎么录？拍什么？用什么拍？怎么拍？这都是营销员缺乏的技能。

（二）学习项目目标确定
根据培训需求定位、目标受众当前的知识与技能水平，以及项目周期内能达成的效果,并考虑到疫情客观影响等，经过项目组反复的讨论和沟通，确定了特训营项目学习目标——通过6天的线上学习和训练，让学员：
- 学会在内外部平台进行资源的“找、存、用”；
- 学会借助公司智能训练系统开展有效的训练；
- 能够快速的运用“建、管、热”三问玩转社群；
- 能够快速掌握一张图制作、录屏制作、手机短视频拍摄技能和技巧；

（三）培训实施建议
培训组织：系统、规范（培训安排有计划；学习路径清晰，设置阶段性考核目标）；培训时长（面授时长≤1小时/次，1次/天，一共5次）。
培训内容：内容体系（培训内容体系化，有层次）；内容呈现（在平台上分阶段体现）；内容质量（可操作性强，知道如何在实际工作中应用）。
学习方式：
- 直播面授：互动氛围好，直播结束后可反复回看。
- 线上学习：课程内容好；能抓住学员的注意力，能调动学员的学习主动性。
- 实操演练：每次学习完成后有实操作业，确保听懂并学会，进一步应用。
- 学习场景：上班路上、晚上、地点不限。
- 激励：评优激励
- 考核：作业

03 项目设计

（一）项目培训安排
1、培训形式
为了让大家更快速便捷地掌握线上硬核技术，我们在培训形式上采用了当下最流行的线上培训，集直播教学、社群学习、辅导训练三位一体的学习模式：我们把重要知识与实用技能用先通过直播的形式和大家进行分享，然后把一些辅助资料如一张图、录屏等资源放到线上，学员可以充分自学，完成相应的课后作业，再回到微信群中由老师进行集中的学习反馈，答疑辅导。这样可以使我们足不出户掌握硬核技术，学习方式更直接，学习成本更节约，学习效果更显著。

2、学习地图
《线上培训硬核技术特训营》一共包含五步曲：
(1) 金矿挖掘好技术——三招让资源活起来、智能训练系统 我的训练好助手
(2) 宣传推广轻松做——三步搞定一张图
(3) 线上经营促转化——三问玩转社群
(4) 录课录操作统统搞定——三步爱上录屏
(5) 爆款视频吸粉利器——手把手教你拍爆款视频

3、课程安排
以下是此次线上学习的课程安排，可以看到我们共有7天的线上学习，包含5次直播课程学习加5次社群集中学习反馈，每次直播授课后都会布置相应课后作业，我们会在每一次直播授课之前对前一次直播的课后作业进行反馈，一对一点评，老师现场答疑，还有激动人心的疯狂答题等互动环节。其中有一天没有新的直播任务的，学员可以充分利用这个时间进行实操和演练，内化知识，强化技能，真正掌握硬核技术。

表一：课程安排表

4、授课讲师
此次培训的授课老师均为成都保险研修院的专职讲师，也是线上硬核技术项目组核心研发成员，是一支年轻化、高学历的专业师资队伍。

（二）项目培训管理
1、通过什么来进行在线学习？——学习平台

（1）微信群
每位学员都将被邀请加入微信群，这是我们的信息发布及交流平台。我们将在微信群：
1）发布通知公告：所有与学习相关的通知或公告都将在群内发布；
2）学习反馈：我们将在每次直播前（19:00-19:20）对前一次学习情况进行反馈；
3）发布学习任务：我们将在每次直播后（20:00）布置学习任务和作业；
4）交流互动答疑：学员和讲师可以在学习群中自由交流、互动答疑。

（2）易学堂
易学堂这是我们线上学习的直播平台，我们将通过易学堂组织直播学习，线上直播开始前，营长或学管老师会把易学堂直播观看路径发到微信群里，打开易学堂按路径进入即可收看直播，也可在课程结束后进行回看。

（3）UMU互动
UMU互动是当下流行的一款互联网在线培训APP，可以让我们随时随地了解大家的学习参与和任务完成情况。正式开训后我们会将UMU学习链接发送至微信群，我们将通过UMU互动：
1）阅读学习指南：我们在“开营准备”中推送有学习指南；
2）在线辅助学习：直播教学后会上传辅助学习资料（一张图、录屏等）供大家在线自学；
3）提交课后作业：点击课程中的“作业”小节，完成后提交；
4）组织提问答疑：“提问通道”将收集学员的问题，老师会及时反馈，全体学员均可见；
5）收集学习心得：可在“心得分享”小节分享每日学习的收获与心得。

2、需要完成哪些学习任务——学习任务
线上学习期间，学员需完成每日直播学习和线上自学任务及课后作业，实践出真知，学员按时完成作业任务，将收获讲师一对一的点评辅导，此外优秀作业还有惊喜！

3、如何了解学习情况？——学习反馈
在线学习虽不能面对面，但智能化的管理也能让大家的学习情况尽在掌握中，学习反馈日的19:00-19:20，我们会对前一天的学习情况进行反馈，并对积极参与学习、出色完成作业的学员进行荣誉表彰，为了更好地检测大家的学习效果，还有拼手速拼网速拼人品的疯狂答题环节。

4、有哪些奖励措施？——评优表彰和结业证书
本次学习我们设置了若干奖项，会分别向学员颁发相应的电子奖状/证书：
（1）活跃之星：根据线上学习参与和完成情况，每次评选出2名活跃之星
（2）技术新星：根据线上作业完成的质量，每次评选出2位技术新星
（3）技术大咖：综合评估个人线上的学习情况，最终评选出10位技术大咖
（4）卓越小组组长：综合评估各小组线上学习情况，最终评选出2位卓越小组组长
（5）结业证书：完成所有线上学习任务和作业方可获得结业证书

5、需要帮助时联系谁？——运营团队
我们建立了一支以营长带领的学管团队，为所有学员提供陪伴式学习。

6、学习中需要重点关注什么？——注意事项
（1）遵守群规则：不可使用语音，严禁私拉，严禁刷屏、开关灯等；
（2）牢记关键时点：开结营&学习反馈：19:00，直播学习：19:20，任务发布：20:00；
（3）完成学习任务：按时完成学习任务和课后作业，三次未交作业，以退营处理；
（4）参与互动答疑：利用UMU提问通道和答疑时间与讲师进行交流互动。

7、项目完成后教学团队复盘

04 实施亮点

1.多平台综合运用，学习场景多样化
综合运用内外部平台，易学堂直播平台、微信群、umu互动学习平台，实现云上学，群里管，打破时间和空间界限，保证学习效果。

2．“讲+练+评+用”有机结合，形成学习闭环
三个项目都重点强调“讲+练+评+用”有机结合，通过专业的讲师讲授，针对性的作业练习，一对一的辅导点评，场景化的实战运用，让整个学习过程形成学习闭环，有效达成课程目标。

3．专业团队陪伴式学习，多种激励有效支持
设置专门的授课团队及社群运营团队，全程辅导支持，保证学习效果。同时设置多项激励，让学员轻松学习，快乐学习。

05 项目成果

《线上硬核技术特训营》在2020年初新冠疫情肆虐之际，通过易学堂直播及时向全国推出公开直播，累计浏览人数50万+，累计报名人数5万+，总评论5万多条，总点赞4万余次，获得了公司的热烈反响和学员的一致好评，有力的推广了线上培训技术。截止目前已经开展8期训练营，累计参训人员958人，为公司培养了939名技术达人。本项目几乎用零成本让全系统员工及职场导师在技术上进行了一起升级，更重要的是打开了科技的思维，安装了新技术，用技能赋能销售，用实际行动助力公司转型发展。

#在线学习项目大赛案例分享